Cómo gestionar pedidos con productos en monday.com

La competencia es muy dura hoy en día, pero lo bueno es que las oportunidades de negocio son ilimitadas. Como se dice, el mundo es un mercado de hombres de negocios.

Si usted es dueño de un negocio que se ocupa de la ejecución de productos día tras día, entonces esto es para usted. Si ya tiene una cuenta de monday.com pero necesita alguna idea sobre cómo configurar sus tableros para administrar pedidos, lea este artículo.

Gestionar clientes potenciales

Comience con un tablero donde pueda administrar sus clientes potenciales. Puede establecer diferentes estados para determinar la fase en que se encuentra un determinado cliente. Por ejemplo, “Negociación, En revisión o Ganado”.

Y luego, además de la información de contacto básica de los clientes, tenga columnas para la fecha de creación del pedido del cliente potencial y luego la fecha objetivo de cierre.

Para tener una mejor vista de los clientes potenciales “ganados”, tengo un grupo dedicado para ellos. Los tratos ganados se mueven automáticamente al grupo “Ganado Cerrado” usando una fórmula de automatización: “Cuando el estado cambia a algo, mueva el elemento al grupo “

Entonces, en el ejemplo a continuación, la fórmula de automatización exacta es “Cuando el estado cambia a Ganado, mueva el elemento a Ganado cerrado.”

Luego, mientras mueve el trato “Ganado”, también se puede crear en otro tablero para realizar un seguimiento de la ejecución.

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Seguimiento de la ejecución del producto

Cree un tablero que estará dedicado a sus ofertas ganadas o este será su tablero de “Ejecución del producto”. En este ejemplo, he nombrado el tablero como “Pedidos abiertos”.

Configure este tablero para mostrar los materiales necesarios y las especificaciones para los pedidos. También se incluyen los detalles de envío.

Desde el mismo tablero, puede actualizar a los clientes con el estado de ejecución de sus pedidos a través de notificaciones por correo electrónico. Puede configurar una automatización para esto.

Nota: Los artículos en este tablero se crean automáticamente una vez que su estado cambia a Ganado en el tablero “Clientes potenciales”.

Supervisión del inventario

Para mantenerse actualizado con los suministros, puede tener otro tablero para su inventario, igual que el ejemplo a continuación. Personalice y añada los detalles que necesite.

Tener este tablero lo ayudará a ver rápidamente cuáles necesita pedir con anticipación en función de sus pedidos abiertos.

Configurar un Tablero de control

Además de los tres tableros que lo ayudarán a gestionar los pedidos, un tablero de control es igualmente importante ya que le mostrará información vital de un vistazo.

Puede agregar en su tablero de control un widget de calendario que le mostrará los plazos de todas las órdenes abiertas.

¡Usted puede hacerlo!

Empiece a configurar los tableros para gestionar pedidos con productos en monday.com . Si aún no tiene una cuenta, no dude en hacer clic aquí para crear una cuenta.

Si ya eres usuario de monday.com y necesitas más ayuda para configurar sus tableros, no dude en reservar una consulta gratuita conmigo.