La captación de más clientes potenciales y la gestión adecuada de estos clientes potenciales alimentan cualquier tipo de negocio. Una buena tasa de conversación de clientes potenciales significa beneficios.
La importancia del factor mencionado es la preocupación de todo empresario. En esta época de la era digital, es necesario mantenerse al día con la tendencia o perder oportunidades de negocio.
La transición a la gestión de sus clientes potenciales mediante una herramienta de gestión de clientes potenciales es algo que debería considerar si su objetivo es hacer crecer su negocio.
Sin embargo, si ya tiene suficientes clientes potenciales, entonces más que nada necesita tener un proceso racionalizado para tratarlos y asegurarse de que no se conviertan en meros desperdicios.
Si eres una de las dos cosas, has llegado al lugar adecuado. En este artículo, abordaré una de las herramientas de gestión de clientes potenciales llamada Pipedrive y cómo integrarla en monday.com.
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Qué es Pipedrive
Es una aplicación basada en la web para la gestión de clientes potenciales. Los propietarios y los gestores de proyectos pueden hacer un seguimiento de los clientes potenciales o de los tratos y notificar a todos los implicados en un determinado trato cuando éste pasa a otra fase.
Además, una de sus características es la posibilidad de buscar clientes potenciales cualificados en LinkedIn.
Por qué utilizar monday.com y Pipedrive
While Pipedrive is the lead management tool, monday.com is the collaboration tool. A business may have a main dashboard in monday per client (depending on the configuration) that not only manages the deals but also other processes like billing, scheduling, and others.
Cómo conectar Pipedrive a monday.com
Make (formerly Integromat) se utiliza como la herramienta de integración y automatización que conecta monday.com y Pipedrive.
Las diferentes integraciones se configurarán para realizar acciones específicas. Por ejemplo, Make automatiza el llenado de una “columna de nombre” a partir de los datos disponibles en Pipedrive.
El PROCESO
En primer lugar, se crea un tablero de clientes o proyectos. Contará con diferentes columnas que deben coincidir con las categorías de información en Pipedrive.
En ese tablero, las solicitudes o eventos del cliente se crean con “elementos de sesión específicos” que se denominan “acuerdos” en Pipedrive.
Una vez que estos elementos de sesión pasan a una fase diferente, digamos que el horario se confirma, Make entonces alertará a Pipedrive del cambio y se sincronizará.
Se moverá una tarjeta en Pipedrive para mostrar el progreso y se enviará una notificación a las partes involucradas en ese acuerdo o sesión.
El tablero de mandos del cliente de monday.com es donde se desencadena cada acción principal y luego Make la transmite a otras aplicaciones como Pipedrive. Tú, como propietario de un negocio o director de proyecto, no tienes que pasar por cada aplicación para cumplir con un proceso.
Si crees que Pipedrive se adapta a las necesidades de tu negocio, haz clic aquí para comprobarlo. Además, puedes reservar una consulta gratuita conmigo si necesitas más detalles sobre este tipo de integración.
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