Creé el flujo de trabajo del Tablero Maestro para ayudar a las empresas a obtener información de un número ilimitado de proyectos al mismo tiempo y poder mostrarlos todos en un tablero y un tablero de cartera.
Este enfoque también facilita que los miembros del equipo trabajen en docenas de proyectos al mismo tiempo utilizando un solo tablero para trabajar y comunicarse.
El enfoque de tablero maestro es el más adecuado para los siguientes casos de uso:
- Tiene docenas de proyectos o clientes estándar (más de 20) que quiere gestionar y reportar desde un solo lugar.
- Quieres que tu equipo trabaje desde un solo tablero en lugar de ir a diferentes tableros de clientes o proyectos.
En este artículo explicaré cómo construir y configurar el flujo de trabajo del tablero maestro pero puedes obtener directamente la plantilla con todos los tableros en el en el siguiente enlace.
OBTENGA LA PLANTILLA DEL TABLERO PRINCIPAL
Consigue que todas las tablas empiecen a utilizar el flujo de trabajo de la tabla maestra.
Yes, I want it!CÓMO CONFIGURAR EL TABLERO PRINCIPAL
El tablero principal es una conexión de muchos a uno, donde muchos tableros están conectados a uno principal usando los tableros de conexión y las columnas de espejo.
Este flujo de trabajo se puede ampliar incorporando pasos previos como un CRM donde se gestionan los leads antes de convertirse en clientes.
El proceso se inicia en un tablero de la Cartera desde el que se configuran los tableros de los proyectos/clientes y se crean automáticamente cuando se desea utilizando una plantilla de proyecto preconstruida.
La plantilla contiene las actividades estándar para ese tipo de proyecto dentro de las columnas necesarias para gestionarlo. La plantilla utiliza columnas espejo porque la información principal estará alojada en el tablero Maestro. Los proyectos se pueden gestionar tanto desde el tablero maestro como desde el tablero de proyectos al mismo tiempo gracias a las características que proporcionan las columnas espejo.
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CÓMO CONFIGURAR SU TABLERO DE PROYECTOS
Una vez creada la placa de proyecto individual, se puede configurar la nueva placa de proyecto. La configuración dependerá de las necesidades específicas, pero a mí me gusta añadir el nombre del proyecto y el número de proyecto para que puedan ser incorporados en la actividad cuando se conecte a la placa maestra para una mejor trazabilidad.
La conexión entre la placa de proyecto y la placa maestra se realiza mediante el siguiente automatismo.
En el siguiente vídeo describo cómo configurar el flujo de trabajo de la Junta Maestra una vez que hayas recibido el enlace a la aplicación.
CÓMO GESTIONAR EL TRABAJO MEDIANTE EL TABLERO MAESTRO
Una vez lanzada la automatización, las actividades se conectan al tablero maestro, el trabajo puede ser gestionado al mismo tiempo desde el tablero maestro o desde el tablero individual del proyecto, dependiendo de las necesidades. Un buen uso del tablero maestro es crear un tablero para cada empleado en el que pueda gestionar las tareas y comunicarse utilizando únicamente el tablero maestro.
El tablero maestro también puede mostrar diferentes vistas para cada departamento agregando la información de todos los tableros conectados.
INFORMES
Tener un tablero con todos los proyectos facilita mucho la creación de una gestión donde se puede recuperar toda la información laboral y financiera de un número ilimitado de proyectos.
Al final, también se puede conectar el tablero maestro con el tablero de la cartera para obtener diferentes capas de información.
Espero que esta explicación proporcione una primera visión general de cómo configurar un tablero maestro y que puedas utilizarlo en tu cuenta.
Puedes ponerte en contacto conmigo si necesitas detalles adicionales sobre cómo implementar este proceso.
¿Quieres saber más sobre las diferencias entre el Master Board y el Multi board mirroring? Consulta este artículo:
La placa maestra frente a la réplica de varias placas. Diferencias y casos de uso
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Consigue que todas las tablas empiecen a utilizar el flujo de trabajo de la tabla maestra.
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